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医疗器械产业链全景分析:行业现状及趋势分析

时间: 2020-07-20


来源:百家号 黑马财经圈 文/陈嘉伟,原题:医疗器械产业链全景分析:行业现状及趋势分析

《医疗器械投资分析》第一篇

今天起我们开始分析医疗器械领域,医疗保健行业有好几个领域,分为制药公司,生物技术公司,医疗器材,医疗保健,而医疗器械和制药是最具有投资价值的二个领域。

医疗器械领域的优秀公司有以下优势:

1 规模经济

一旦达到了一定的规模,那么生产成本就会大幅度下降,后来的竞争者很难进入

2 高转换成本

一个医生习惯使用一个产品之后,很难轻易改变,因为新设备又要花额外的时间去学习,适应,所以已经进入的企业地位很稳固

3 医疗器械研发风险小,成本低

因为这个领域遵循小幅度改良而不是彻底的革命,类似于手机的技术换代,不像医药一样要巨额投入,要漫长的周期,失败概率极高。

一 医疗器械行业分析

1 产业链

上游是医疗器械零部件制造商,中游医疗器械企业,这也是我们主要的研究范围,医疗器械的研发,制造,销售,服务都是中游企业完成,下游医疗卫生行业,主要有医院,医疗结构,家庭用户

产业链看上去就上中下游很简单,但其实下游非常复杂,2017年中国各类医疗卫生机构98.66万家,其中医院31056家,基层医疗结构93.3万家,专业公共卫生机构19896家,可见基层医疗结构数量是医院的30倍。而医院又分为大型三甲医院,一般性医院,地级县级市小医院,现在大型三甲医院的医疗设备80%是进口的,因为他们不差钱,而地级市,县级医院大多缺少医疗设备。

2 国外医疗市场发展状况

2017年全球医疗器械市场规模4000亿美元,2018年为4278亿美元,2019年4500亿美元,

同比增长为4.6%,预计到2024年销售额会达到5924亿美元,在2017年到2024年间复合增长率为5.6%。

国外医疗器械市场已经很成熟了,所以增速速度不高,同时产业进入巨头竞争时代,美敦力是全球老大,连续二年排名第一,2017年销售额297亿美元,强生医疗是第二,销售额是266亿美元,雅培医疗145亿美元第五名。

中国医疗器械市场状况

我国医疗器械市场2017年销售额为4450亿,2018年中国医疗器械规模5304亿,同比增长19.86%,这个增长速度远高于国外,因为中国这个市场还处于早期阶段。

2017年我国医疗器械相关企业有45403家,其中生产企业有1.6万家,规模都很小,90%的企业收入规模在2300万元左右,前20名医疗器械企业营收总额503亿,技术含量低,这和国外一家公司规模就达到近300亿美元不可同日而语。同时行业投入研发的资金比较小,2017年行业研发费用为22.7亿。

所以现在这个领域就是小,散,整体实力尤其是研发能力弱。技术壁垒是国内企业的大挑战。

3 细分市场

医疗器械分为高值医用耗材,低值医用耗材,医疗设备,IVD(体外检测)四大类,

医疗设备是最大的细分市场,2017年有3013亿的市场规模,占医疗行业整体比例为56.8%,其次为高值医用耗材,规模1046亿,占比19.7%。从全球看,细分市场中IVD领域是销售额最高的,2017年为526亿美元,然后心血管行业销售469亿美元,仅次于IVD,影像类器械2017年395亿美元。

在上游设备,试剂,耗材供应环节都是国外垄断,只有生化检测领域起步早,这是医疗领域最常规的检测项目,在几个细分市场中是最成熟,国产占据了90%的市场。


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