“我等了二十年,就是为了等现在这个机会。”
医疗器械企业这样说。
带头大哥迈瑞医疗,前几天发年报说:“我上半年利润预增40%。”
市场很给面子,四千亿的盘子,忽忽悠悠就涨停了。
然后,有的朋友说了,其他企业业绩都翻番,40%算啥啊?
抛开规模谈增长,这是赤裸裸的耍流氓行为。迈瑞医疗的盘子已经很大,能有如此增速着实不易。
那边厢英科医疗答话了:“翻倍算个啥,我今年股价都翻了十倍了。什么贵州神水,美国神车的,增速比得了我山东神套吗?”
这种资本市场的繁荣,不只是疫情给打了兴奋剂,更像是疫情吹起的冲锋号,向着医疗器械的黄金十年冲锋。
分为三类,第一类是常规用的,比如手术刀、组织剪、手套等。第二类一般是仪器类,包括心电图仪、电子血压计、脑电图机等。第三类是指植入人体,用于支持、维持生命的,例如超声刀系统、电动吻合器、脑立体定向仪、 冷冻消融针等。
所以,迈瑞和英科虽然业务差别不小,但都属于医疗器械类。
其实早在2019年,作为医疗器械圈里的带头大哥——迈瑞医疗的董事长李西廷就在年报里说到,国内医疗器械产业的黄金十年来了!
大佬之所以是大佬,是因为说话还是有依据的。
不到一年的时间,行业业绩激增、市值暴涨,新时代呼之欲出。
随着这段时间迈瑞的暴涨,李西廷已经超过了海底捞的张勇,成为了新加坡的首富。顺着首富的手指,我们看看推动他成为首富的,到底有哪些大趋势?
牛市号手李大霄同志,每次上涨的时候都会帮你找到杀进赌场的理由,而这次的理由似乎比以前更稳妥一些,这次叫做“大国牛”。
以前的趋势牛、市场牛、资金牛,打了兴奋剂都变成了疯牛。
而大国牛听起来像是一头挺稳健的牛。背后的逻辑是,在很多领域,我们的市场在不断壮大,而开放市场是最好的老师,将会让我们的科学技术和创新能力进一步的提升。
这也是医疗器械黄金十年的经济基础。
从市场来看,一是医疗消费总量将会增加,老龄化的浪潮将在近两年到来的观点已经说过多次了。当你老了,走不动了,病床上打盹,回忆青春:年轻的时候多么好啊,基本不用去医院。
第二,医疗器械的使用比例还将持续提升。在发达国家,药品和医疗器械的使用比例基本达到了一比一。目前我们的药械比大概是三比一,如果要提升到发达国际水平,还有两倍的增长空间。
目前,中国的医疗器械市场已有4000亿元的规模,考虑到医疗消费总量和器械使用比例都在增长,未来十年医疗器械的整体市场也将大幅增长。
从需求看,更微创、更精准、更早期诊断的器械需求在逐步增加。器械的创新需求和灵感很多来源于临床,中国巨大的手术量有助于持续挖掘出创新需求,目前国内频现自主创新的微创新类产品,例如艾德生物的基因检测产品、心脉医疗的术中支架、健帆生物血液灌流器、南微医学的牵引器等。
展望未来,大市场和新需求将引领医疗器械行业发展。
牛逼的企业是能够在开放市场上找到肉吃的企业,是国际化的企业,比如华为、我们的智能手机企业,以及Tiktok。
二十年前,在医疗器械的起步阶段,我们靠性价比、靠工程师红利去获取市场,而当我们在一些细分领域不比国外差的时候,很多企业开始走出去。随着小狼崽子们的长大,外来的狮子慢慢地没法跟狼群抢肉吃,还可能要想办法保护住自己的猎物。
迈瑞医疗就是这么做的。
近些年来,迈瑞医疗开始一系列海外并购,陆续收购了美国 Datascope 、ZONARE、澳洲 Ulco 医疗,意图就是为了巩固细分领域的优势,并拓展国外市场。
被美敦力、GPS(GE、飞利浦、西门子)瓜分掉的市场,在将来会陆续迎来新的竞争者。而全球的医疗器械市场至少有4000亿美元的体量。
影响医疗器械市场的政策有几点:
分级诊疗带动基层医疗机构扩容升级。基层机构为了增强实力,也要开始买买买。
药品零差率等政策的全面落实,让医院在药品上的利润率越来越低。二级以上医院采购医疗器械产品的意愿更强烈。
部分细分品类将会逐步小范围带量采购。但这个事儿对国内医疗器械商来说喜忧都有,喜大于忧,忧的是利润率降低,喜的是国际大厂被受到一定限制,市场扩大。
政策等多种因素将会助力医疗器械的进口替代化。
目前,国产医疗设备已逐步突破多项技术壁垒,在一些细分领域占比已超过50%。
比如,植入性耗材中的心血管支架、心脏封堵器、人工脑膜、骨科植入物中的创伤类产品;
大中型医疗设备中的监护仪、DR;
体外诊断领域的生化诊断;等等。
申请科创板上市的企业中有一半是医药企业,其中又有一半是医疗器械企业。
随着港交所和科创板的通道的打开,医疗器械类企业争先恐后地往前冲,并且都取得了不错的市值。
资本通道的打开对这类企业极为关键。
因为这类企业都需要高额的研发投入,其中有很多都需要资本市场来获取资金。
这样就形成了良性的循环,有钱多投入,多投入有新技术,有新技术就更有钱。
对未来,我们保持乐观,时刻仰望星辰大海。
但没有一篇星空是坐在草地上观望就可以到达的,所以的伟大征程都需要付出艰辛的努力。
未来,不只是靠性价比、劳动力、勤奋就能击败对手的,能让我们的医疗器械企业保持竞争力的,只有创新,只有在漫长征途中矢志不渝的创新。
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